變臉迷情

　　阿軍（林雪 飾）和阿郎（吳彥祖 飾）是一對相依爲命的兄弟，儘管阿郎長了一張人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿軍的心裏，他依然是那個獨一無二的親弟弟。爲了討生活，阿軍和阿郎來到了香港，在那裏，他們加入了黑道，成爲了職業殺手。一次任務中，阿郎被負責監視目標的警察阿肯（馮德倫 飾）捉住，阿肯被阿郎的醜陋長相所震懾，將其放走了。
　　阿軍和阿郎的身份曝了光，對於組織來說，他們已經成爲了無用之人，老大安排兩人前往臺灣去執行任務，然而，這將註定是一趟有去無回的旅程。老大的情婦溫蒂（黎姿 飾）懇求阿郎幫她除掉老大，單純的阿郎答應了溫蒂的請求，然而，阿郎並不知道，這一切竟然是溫蒂一手策劃的陰謀。